Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не осознаёт грядущей трагедии.
Лёгкий ветерок колышет листву, солнце только начинает подниматься над вершинами Кавказа. В воздухе витает напряжённость, но все присутствующие воспринимают это как очередную ссору, которая непременно разрешится миром. Никто не подозревает, что через несколько часов русская литература лишится одного из своих гениев.